Deux démons Shouter, un démon changeur de forme et un magicien démoniaque réssucitent le démon le plus puissant des enfers depuis la mort de la source : Zankou. La source avait incarcéré Zankou mais même si il était en prison, il connait les agissement les de la prophetesse et des avatars. Léo, Piper, et les enfants, prennent une photo. Après la photo prise, Léo reçoit une visite des avatars lui demandant de les aider à faire voir aux scoeurs ce qu'ils accomplissent.
Phoebe a un premonition d'un futur parfait quand Wyatt à 8, Chris à 6, et sa fille Mélinda 4 ans. D'autres démons dans l'épisode, dont un démon Throll et un roi Swarm discuttent et conviennent sur une chose : la prohpétesse doit mourrir. Puisque les soeurs protègent la prophétesse, ils doivent trouver Zankou. Zankou tue le changeur de forme afin de gagner son pouvoir car la seule manière de duper les scoeurs est de changer de forme. Il utilisera la prophetesse.
La prophétesse veut devenir humaine et apporte aux scoeurs des informations pour sauver le monde.
Piper et Léo iront à l'appartement de Brody.

Brody apparaît dans l'épisode

Zankou de l'épisode précédent est toujours présent et doit être pris en considération. Beaucoup de démons sont dans la tanière de Zankou et ils sont préocuupés par le fait qu'ils ont ramenés Zankou à la vie pour se débarasser des avatars mais Zankou croit que les avatars ne sont pas un problème, mais les scoeus oui : les avatars ont besoin du pouvoir des scoeurs pour se débarasser du mal. Phoebe veut commuter son pouvoir avec Piper afin qu'elle voit la prémonition que Phoebe a eu dans l'épisode précédent (celle avec un monde sans démon).
Au moment où elles échangent leurs pouvoirs, Zankou les attaques et les innoncents se retrouve avec les pouvoirs de Phoebe et Piper.
Non seulement ceci laisse Piper et Phoebe impuissantes mais les rend également vulnérables ce qui permet à Zankou de les tuées.
Afin de trouver qui a tué ses parents, Kyle Brody et Paige retournent en 1980 où nous rencontrons le petit Kyle et ses parents.

Aku de l'épisode "Someone to Witch Over Me" apparaît.

Alors que les Avatars se préparent a transformer le monde en Utopie, ils informent les trois soeurs que le monde entier doit être plongé dans un êtat de sommeil et donc qu'elles peuvent tuer les démons restants éveillé. L'agent Brody, doutant des bonnes intentions des avatars, appellent à l'aide les fondateurs mais est au lieu de ça kidnappé par Zankou et accepte de l'aider a stopper l'opération des fondateurs en jeter un sort plongeant Paige, Phoebe et Piper dans un êtat de paranoïa extreme. Durant la transformation, Kyle utilise la la paranoïa de Paige pour attirer et tuer un avatar. Cependant, Kyle paye très cher cette action.

Tandis que les Halliwell profite de leur nouveau monde parfait et libéré de tous conflits, Léo apprend que dans le but de contrôler cette Utopie, les avatars contrôlent aussi la destiné en chacun en décidant qui doit vivre ou mourir. Voulant arreter les avatars, Léo se joint a Zankou pour inverser le changement. Incapable de convaincre les soeurs que les avatars tuent les innocents, Léo donne sa vie, obligeant les soeurs a se joindre a Zankou afin de remonter le temps et retourner à l'ancien monde. Finalement, Paige reçoit une suprise spéciale et le destin de Léo dépend des fondateurs...

Lorsque Paige essai d'avoir un nouveau professeur à l'école de magie, elle découvre qu'un des candidats, Drake (joué par Billy Zane), est un ex-démon qui a fait une affaire avec un sorcier démoniaque (Sebastian Roche) pour devenir humain. Afin d'essayer de convaincre les soeurs de ses bonnes intentions, Drake se transforme en Robin Hood pour les aider à voir que la vie n'est pas si mauvaise que cela. Cependant, le sorcier voulant les pouvoirs de Drake lance un sort lui faisant croire qu'il est vraiment Robin Hood. Convaincu que Phoebe est "Maid Marion" et le propriétaire de la compagnie de téléphone le méchant "Prince John," Drake les prend en otage, causant une frénésie chez les médias. Les soeurs Halliwell doivent empencher Drake d'exposer ses pouvoirs tandis que l'inspecteur Sheridan est de nouveau consciente. Parallèlement, Piper n'arrive pas apprécier le jour de la St-Valentin sachant que le destin de Léo est entre les mains des Fondateurs.

L'inspecteur Morris craint que son ami Mike (Charlie Robinson), soit possédé. Phoebe, Paige et Drake (Billy Zane) découvrent que Mike avait travaillé près d'un lieu où un cabaret a été détruit par le feu en 1899, tuant des centaines de personnes. L'esprit d'une des victimes utilise Mike pour demander de l'aide au nom de toutes les âmes perdues qui sont emprisonnées dans le cabaret, qui doivent revivre cette nuit pour l'éternité. Mais lorsque Phoebe et Drake se transportent à la nuit de l'incendie, ils se retrouvent malheureusement bloqué en 1899. En attendant, Piper, qui craint que Léo soit emporté loin d'elle, cherche à le convaincre de prendre des vacances auprès de sa famille. Outre cela, Paige prend l'identité de Phoebe.

Toujours anxieuse concernant le destin de Léo, Piper est attaquée par des démons et tombe dans le coma. Bloquée sur le passage entre la vie et la mort, Piper (en tant qu’esprit) est surprise de trouver Cole en train de l’attendre, et est encore plus surprise quand celui-ci lui dit qu’il est ici pour aider Piper et Léo à renouer ensemble, ce qui, il l’espère, rétablira la confiance de Phoebe en l’amour. Pendant ce temps, le Conseil des Fondateurs impose à Léo un test en lui enlevant ses pouvoirs et sa mémoire, et en le mettant dans un endroit inconnu, dans l’espoir que son cœur le guidera vers sa véritable destinée: soit d’être avec sa famille, soit de faire partie du Bien Suprême. Alors que Phoebe, Paige et Darryl sont à la recherche de Léo, Drake fait sa dernière bonne action avant que son heure ne sonne.

Zankou envoie ses subordonnés attaquer Léo dans l'espoir de leurrer les soeurs afin qu'elles sortent du manoir. De ce fait, il pourra facilement accéder au Nexus et libérer l'Ombre, l'ultime pouvoir. Térrifié d'avoir été témoin d'une attaque visant ses parents, Wyatt rétrécit comme par magie Piper et Léo à l'intérieur d'une maison poupée pour leur protection. Incapable de stopper Zankou de libérer l'Ombre, Piper, Phoebe et Paige tout comme leo, regardent le seul territoire neutre obsorbé l'ombre. En attendant, Phoebe est laissé responsable du Bay MIrror, Paige sent la nécessité d'aider les innocents, et Léo reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. Collective Soul chante au P3.

Les soeurs Halliwell font la course contre la montre quand la mythique boîte de Pandore tombe dans les mains de Katya, un démon qui change d'apparence et qui tente d'ouvrir la boîte et de remplir le monde de toutes ses peines. Phoebe et Piper essayent de trouver Hope, le Gardien qui peut renvoyer n'importe quelle âme maléfique libérée dans la boîte. Dans leurs efforts pour protéger Hope, les soeurs s'engagent dans un combat intense avec Katya. Outre cela, un bruit dans les oreilles de Paige l'envoie pour sa première mission en tant qu'être de lumière.

Après avoir jeté un sort sur Phoebe, Imara (interprétée par Suzanne Krull), une sorcière en proie de pouvoir change de corps avec la sorcière. Phoebe finit emprisonnée dans le monde des enfers. Portant les pouvoirs et l'identité de la soeur Haliwell, Imara tente de contrôler les enfers. Parallèlement, Paige a un problème quand Mitchell (Seamus Dever), son premier protégé en tant qu'être des lumières, refuse son aide et se perd dans le coté démoniaque.

Inconnu des soeurs Halliwell, le nouvel ami imaginaire de Wyatt est en réalité le démon Vicus, qui essaye de gagner la confiance du bébé pour le rendre maléfique. Piper jette un sort pour être en mesure de comprendre bébé Wyatt mais invoque par inadvertence le grand Wyatt de 25 ans du futur. Quand Vicus lance une malédiction sur bébé Wyatt, les effets sont immédiatement remarqué sur le futur Wyatt qui se transforme physiquement dans une version maléfique de son être. Mauvais et puissant, futur Wyatt kidnappe bébé Wyatt afin que les soeurs ne puissent le rendre bon. En attendant, avant que futur Wyatt ne rentre dans son temps, il donne des signes à propos du futur à Piper, Phoebe, Paige et Léo.

Le plan de Zankou pour rendre les soeurs vulnérables afin qu'il puisse prendre le contrôle du Livre des Ombres commence à fonctionner lorsque Phoebe culpabilise après que l'un de ses amis soit tué devant elle avant de revenir de chez les morts pour la blâmer. Paige est aussi dévastée lorsqu'elle trouve sa nouvelle protégée morte et qu'elle réalise qu'elle était impuissante pour la sauver. Se rendant compte que Zankou est derrière ces morts, Piper, Phoebe et Paige vont voir l'alchimiste qui a aidé Zankou et sont confrontées à tous les innocents qu'elles n'ont pu sauver ces sept dernières années. Ceci permet à Zankou de prendre le livre des ombres sans que les soeurs ne le sachent.

Avec le Livre des Ombres dans ses mains, Zankou planifie d'ouvrir le Nexus et de prendre possession de l'ombre. Utilisant un sort du Livre des Ombres, Zankou vole le pouvoir de Phoebe. Il peut dorénavant anticiper et contrer les attaques des soeurs. Piper, Phoebe et Paige réalisent que la seule solution pour arrêter Zankou est de se sacrifier.