1. Les liens du sang (1)
Leo essaie d'aider Phoebe et Cole de leur galere avec la Source. Surtout que celle-ci envoie des demons apres les Halliwell. La Source va consulter son Oracle, un demon mi-femme mi-serpent, qui lui dit qu'il est difficile de trouver Balthazar. Mais il y a un autre moyen...Paige danse au P3 avec son copain, Shane. Elle a un presentiment qui l'oblige à aller aux funerailles de Prue. Une pretresse Wiccan preside la ceremonie funeraire. La derniere scene, nous montre la tombe de Prue, avec le symbole du Pouvoir Des Trois dessus et une inscription: 'Prudence Halliwell 1971-2001, Forever In Our Hearts' (Pour toujours dans notre coeur). Paige est un peu a l'écart de la ceremonie, de peur d'etre vue.
2.Les liens du sang (2)
Paige, voulant en savoir plus sur ses origines, va chez la Soeur Agnes, pour en apprendre plus sur ses parents. Soeur Agnes a elevee et a pris soin de Paige depuis son enfance. Soeur Agnes lui dit alors que ses parents etaient des anges qui sont apparus dans une lumiere eblouissante. Ils lui ont tendu un bebe, enveloppe dans une couverture ou etait brode 'P'. Ils ont seulement demande a ce que le prenom du bebe commence par un P. Elle lui explica que, puisque leur relation etai interdite, et qu'ils eurent un bebe ensemble, ils ne pouvaient garder l'enfant. Soeur Agnes voulu lui en dire plus, mais elle s'immobilisa : Piper et Phoebe arriverent, avec la couverture blanche dans la main...
3.Rage et Chagrin
Paige prend le Livre des Ombres, part travailler a l'assistance sociale et emploie le livre a des fins personnelles, comme une augmentation de son salaire, l'eclaircissement de l'acne d'un collegue et l'amelioration de ses seins. Pendant ce temps, Piper et Phoebe luttent contre les consequences des actes de Paige. La fureur cachee de Piper est decouverte : elle devient demoniaque en attaquant un homme et en utilisant ses pouvoirs pour tuer Leo...
4.La balade des ames
Paige fait une bevue en melangeant negligemment des breuvages magiques pour Piper. Elle souhaite secretement etre comme Phoebe et pouvoir commuter son corps avec celle-ci! Tandis que les deux soeurs doivent lutter contre le disciple puissant du Maitre Zen qui a retourne le mal contre son mentor et a ouvert une porte entre deux mondes.
5.Les poupees
Cammill est un demon qui fait retrecir les gens et les change en statues, avec l'aide de son assistant demonique, Finn. Il retrecit une femme innocente, Claudia et plus tard les soeurs. Pendant ce temps, Piper a embauche un nouveau manager pour le club nomme Sean. Celui change le nom du P3 en 'The Spot' et engage des serveuses specialisees en danse exotiques! Phoebe, de son cote,a du mal a trouver du travail, car elle n'a recu son diplome d'universite qu'a 27 ans...
6.Un jour mon prince viendra
Le conte de fees d'enfance prefere de Paige devient soudainement reel, l'apportant face a face avec une vie passee comme une Mauvaise Enchanteresse de temps Medievaux (aussi joue par McGowan) et dans les bras d'un Chevalier dans une Armure Brillante (la star Charlie Weber). Phoebe et Piper remontent le temps et se terminent prise au piege dans les Ages sombres.
7.Le point Faible
La Source place Piper dans une realite alternative ou elle est patiente dans une clinique psychiatrique. La Source essaye de convaincre Piper de la realite de sa nouvelle vie et lui donnent l'envie de renoncer a ses pouvoirs. Phoebe et Paige jettent un sort pour voyager dans le monde ou est emprisonnee Piper.
8.Libere du mal
L'arrivee du nouveau demon Ada a San Francisco signifie plus de travail pour les soeurs Halliwell. Toeut commence quand des femmes mysterieuses souhaitent exercer une vengeance sur leurs maris meurtriers et preparent un breuvage magique aux consequences sinistres. En attendant, Cole propose a Phoebe, Piper et Leo de tester Paige.
Un peu plus tard Cole demande pour la premiere fois a Phoebe de l'epouser. Celle-ci refuse en disant qu'elle n'est pas prete.
9.L'union fait la force
Un sorcier, Devlin, profite de la faiblesse actuelle de La Source pour tenter un coup d'etat. Pour cela il recupere une bague qui permet de capturer une a une les Muses. Pour prendre le controle absolu, Devlin doit detruire le pouvoir des trois. Une Muse, Melody, vient voir les soeurs Halliwell pour demander de l'aide. Entre une des deux attaques menees contre le sorcier et les demons a ses ordres, Phoebe et Cole ont une violente dispute a cause de la demande en mariage que Phoebe a refuser. Les Halliwell finissent par tuer Devlin mais Melody est capturee. A peine revenu de l'enfer en compagnie de Leo ou ils etaient partis chercher des informations, Cole se dispute de nouveau avec Phoebe. Avec l'aide de Leo et Cole, Paige, Piper et Phoebe liberent Melody et tuent tout les demons. Cole et Phoebe se reconcilent et passent la soiree en amoureux au P3 ou a lieu une fete des annees 40'.
10.Mauvais esprits
Paige veut retourner dans le passe avec Leo pour sauver ses parents adoptifs d'un accident de voiture qui leur a ete fatal, accident auquelle elle a survecu grace a son pouvoir de teleportation.
Parralelement, Piper doit empecher 2 fantomes qui ont pris possession des corps de Phoebe et Cole de se marier sinon leurs ames resteront a jamais dans les deux corps. A la fin, Phoebe accepte la demande en mariage de Cole.
11. Premonitions
Phoebe fait partie du jury lors du proces d'un homme, Stanley Donatello, accuse du meurtre de sa femme. Phoebe ayant eu une premonition du vrai coupable essaye de convaincre les autres membres du jury que Stanley est innocent. Malheureusement le seul moyen d'y parvenir est de prouver que la magie existe... Pendant ce temps, Gleen est enleve par un demon.
12.Ma Sorciere Mal Aimee
Piper et Leo doivent proteger un jeune garçon prenomme Tyler, doue du pouvoir de pyrokinesie, et recueilli par Annette et Steven qui sont en fait deux demons. Ils se rendent donc en Enfer avant que ceux-ci n'aient le temps de livrer l'enfant a la Source.
Pendant ce temps, Paige aide Cole a trouver un emploi. Phoebe a enfin accepte la nouvelle demande en mariage de Cole. Il lui offre la bague de Penny (la grand-mere des soeurs) mais, une fois qu'il lui a passe au doigt, Phoebe se transforme en menagere des annees 50'.
13.La boite de Pandore
Quand un oracle predit sa mort par le pouvoir des Halliwell a La Source, celle-ci decide de liberer un ancien demon, The Hollow, afin d'evoir plus de pouvoirs et de detruire la lignee des Warren. Le demon parvient a prendre les pouvoirs de Piper puis ceux de Paige. Phoebe accepte alors l'aide de Cole bien qu'elle ai vu dans une de ses premonitions Cole se sacrifier pour elle. Lorsque la Source passe a l'attaque les soeurs Halliwell semblent en bonne position pour remporter la victoire mais en fait le demon a pris possession de Cole...
14.Face a son destin
Phoebe a encore des doutes, elle se demande si elle doit ou non epouser Cole. Elle decide de reciter une formule pour l'aider a prendre sa decision. Mais la formule a un effet surprenant, en effet la Phoebe actuelle se trouve face a face avec la jeune et innocente Phoebe et avec la future et cynique Phoebe.. Pendant ce temps, Cole se rend compte que La Source essaye peu a peu de prendre le controle de son corps. En Enfer, le principal rival de La Source est convaincu par l'oracle de tuer les soeurs Halliwell afin d'obtenir allegeance de tout l'Enfer...
15.Un couple d'enfer
Les soeurs Halliwell font des arrangements de derniere minute a l'eglise, pour le mariage de Cole et Phoebe… Pendant ce temps, la Seer annonce a Cole (qui est donc la Source, puisqu'elle a pris possession de son corps) qu'elle va organiser une ceremonie de mariage obscure : la ceremonie sera presidee par un pretre malefique qui fera de leur enfant, une fois ne, la personne la plus puissante et la plus malefique du monde, et que cet enfant sera controle par la Seer.
Au diner de la repetition de mariage, Paige utilise des cartes de tarot pour predire l'avenir de l'heureux couple, mais ce sont des cartes de mort qui sortent…
Cole, apres avoir pris l'apparence de Piper, jette un sort d'invisibilite au pot de creme hydratante de Phoebe : le lendemain matin, cette derniere est invisible… Paige essaye de renverser le sort, mais quand elle voit que ce n'est pas possible, elle utilise a la place un sort de transfert : Elle devient alors elle-meme invisible, mais Phoebe retrouve son etat normal.
Pendant ce temps, le demon Lazarus ( Coolio) essaye plusieurs fois de tuer les sœurs : il est vaincu facilement, mais reapparait plus tard. Pendant la ceremonie, il essaye de tuer Phoebe a nouveau, mais elles le detruisent une fois de plus. Malheureusement, Paige s'est fait blesser pendant la bataille, mais Leo la sauve sans problemes. Voyant tous ces evenements, Phoebe annule le mariage.
Dans le cimetiere ou sont enterres les restes de Lazarus, les soeurs, Leo et Cole voient une chapelle. Le couple decide alors de se marier la. La ceremonie a lieu, presidee par le pretre obscur… et personne ne se rend compte, a part Cole, que Phoebe est train d'epouser l'homme qu'elle aime, mais aussi la Source…
16.Noces Noires
Paige se sent mal et seule, en voyant ses soeurs mariees, et elle, toujours celibataire. Elle considere qu'elle est la cinquieme roue d'une voiture, c'est-a-dire qu'elle est inutile... Alors qu'elle prend quelques distances, un demon controlant la paranoia des gens apparait. C'est a ce moment la que Paige commence a trouver Cole bizarre... Lorsque le demon est vaincu, elle met cela sur le dos de ses pouvoirs, et ne s'en soucie plus. Par ailleurs, Phoebe trouve enfin du travail.
17.Compagnons d'armes
Une reunion rassemblant les anciens combattants de guerre a lieu. Leo ne souhaite pas y aller, ne sachant comment expliquer son eternelle jeunesse. De plus, son passe n'est pas tres gai, et l'Etre de Lumiere ne souhaite pas le regarder en face. Il y sera pourtant contraint lorsque deux fantomes qui, de leurs vivants, ont combattu a ses cotes sont jaloux de lui, car il est devenu Etre de Lumiere, et pas eux. Ils decident pour se venger d'attaquer Piper...
18.Bite Me
Cole et Phoebe ont quitte le Manoir. Piper,compense l'absence de sa sœur par de multiples recettes de cuisines. Esperant faire echouer les plans de la Source, la Reine des vampire decide de mordre Paige. Cole / la Source essaie alors de la vaincre, sachant parfaitement que sa mort signifierait egalement celle de tous ceux qu'elle a mordu, y compris Paige. Piper commence a penser que sa soeur n'avait peut-etre pas entierement tort lorsqu'elle disait que Cole etait toujours un demon. mais avant qu'elle n'ait pu devoiler quoique ce soit a sa soeur, Phoebe lui dit qu'elle attend un enfant.
19.We're off see the wizards
Piper et Paige font equipe avec un magicien (guest star: Armin Shimerman) pour stopper la nouvelle source, tout en ignorant que cette derniere est en fait 'Cole' et que leur soeur 'Phoebe' est desormais sa Reine.
20.Echec au roi
Phoebe a choisi de rester en Enfer avec Cole et de tenir son nouveau role de 'Reine des Enfers', mais une premonition lui montrant un innocent en danger, la contraint a rejoindre ses soeurs. Cependant une fois l'innocent sauve, Phoebe retourne aupres de Cole afin de preparer une attaque contre Piper et Paige, cet acte etant le seul moyen de prouver son allegeance a 'la source'.
21.Womb Raider
Alors que Phoebe qui est enceinte, savoure les joies que lui apporte son nouveau pouvoir (lancer des boules de feu) et l'agressivite qu'elle a envers Paige, la Prophetesse (guest star: Debbi Morgan) lui vole le foetus, et l'implante dans son propre uterus, esperant ainsi obtenir les pouvoirs du demon le plus puissant que la terre n’ai jamais connu.
22.Soul Searching
Alors que les soeurs Halliwell sont reunies dans le manoir, l'Ange du destin , apparait en leur annoncant qu'elles ont accompli leurs destinees et qu'elles peuvent des a present si elles le souhaitent retourner a une vie normale tout en etant demunies de leurs pouvoirs, mais en gardant le souvenir d'avoir ete des sorcieres. Piper, Phoebe et Paige demande alors a l'ange un temps de reflexion afin de ne pas regretter leurs choix plus tard, l'ange accepte et repart. Alors que Paige et Phoebe decident de rester des sorcieres et de continuer a proteger les innocents, Piper, quant a elle,prefererais revenir a une vie normale n'ayant pas totalement accepte son statut de sorcieres, mais ses soeurs lui demontre qu'elle aime proteger les gens. Apres quelques minutes de reflexion,elle decide egalement de rester sorciere. Lorsque l'ange revient au manoir, les soeurs lui annonce qu'elles ont decide de garder leurs pouvoirs, l'ange leur repond alors que : quel que soit le choix que Piper aurait fait, sa destinee est liee a celle de Leo, Piper ne comprendra cette phrase que lorsque ses soeurs se jettent a son coup en lui annoncant qu'elle est enceinte…
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